链上数据回顾以太坊的2020_DeFi,经济学

对全世界来说，2020是充满挑战的一年。同时，对以太坊来说，这也是积极的一年——整个生态在各方面都保持着繁荣的状态，整体市场价值也在大幅上升。文章分析了以太坊区块链技术发展的几个主要趋势，包括：
DeFiEth4&L2以太坊基础层 BTCNFT
底层
价格
对于许多人来说，这是一个重要的指标。到2020年， ETH的价格将快速回升。到2020年底， ETH从129美元上涨到753美元，涨幅为4.8倍。写这篇文章的时候，以太坊已经创造了2021年的新高！举出一个流行的衡量标准：2020年1月，成为一个以太坊2.0验证者(32 ETH)的成本为4128美元。截至2020年12月底，这项费用高达24,064美元。
虽然 ETH大涨，但截至2020年底，其股价仍仅为其最高纪录(1448美元)的52%
在 BTC、黄金和标准普尔500指数等主要资产方面， ETH表现出色。截至2020年底， ETH股价上涨了483%，不仅击败了 BTC (+303%)，也让黄金价格(+24%)和标准普尔500指数(+15%)望尘莫及。
注意：尽管密码货币被广泛认为是独立于市场的资产(non-correlated asset)，但上述四种资产在三月份的暴跌之间有着很高的相关性。ETH和 BTC在2020年底前都与标准普尔500指数一起上涨，但黄金(非独立交易的资产)仍然处于横盘状态。
一般来说，24%和15%的收益率已经相当高了-
转账
2020年年间，转帐数量猛增，由2005年的2.5亿笔增加到2018年的3.45亿笔，增幅达38%。20代币转帐所占比例也从以前的35%上升到54%。以太坊经济正在向广度和深度发展！
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关注2020年年，我们发现几乎每个月的数据都在上升。惟一例外是9个月内的下降，当时“流动性挖矿”热潮正在兴起。
难道是因为“农民”的数量减少了吗？-
从最常见的20种 ERC 20代币中，我们可以看出以下几点：
总体来看， USDT再次以28%的份额位居第一，稳定货币的份额超过35%。在前6 (USDT, USDC, DAI和 PAX)的前20名中，有6种稳定币进入了6种未更新的信息。在使用总量中，6种代币占2.8%，在使用总量中， DEX代币是一级代币。DEX的前20位中有4种类型(UNI, BNT, KNC, ZRX)，占总数的1.3%。
地址
新增地址由2019年的8400万增加到2020年的1.31亿，增幅为56%。
源代码：Etherscan.io
随着 ETH价格的上涨，有效地址的数量在2020年呈现上升趋势。3月份的暴跌是个例外，当时许多人都在抛售金融资产，而另一些人则趁机低价买进 ETH。
在8到9个月间，活跃地址数也出现了类似于转帐次数图表的下降。
GS价格
在2020年时，由于更高的使用率，以太坊的 Gas价格不断上涨。
由于大量用户(包括我本人)在2020年6月抢购 UNI空投， GaS日均价格达到710 Gwei的最高点。但就美元价值而言，九个月的交易费用较高，因为 ETH的价格翻倍。那时， ETH标准转帐(上限21,000 gas)的交易费是4.8美元。
当流动性挖矿的热潮在2020年底消退时， gas的价格一直徘徊在100 Gwei左右。同时，随着 ETH价格的上涨，以太坊的交易费用也在上涨。随着 ETH价格在2021年初飙升，交易费也达到了历史最高水平。
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合约
在2030年，将会出现大量新订立的合约。总投资由2019年的690亿元增加到1070亿元，增长55%。
到2020年上半年， Etherscan上新的确认合同数量保持在一个稳定的水平。随着 DeFi和流动性挖矿的发展，第三季度新合约数量也大幅增加，在11个月达到顶峰，之后随着 ETH (以及 gas价格)年底前上涨而下降。
源代码：Etherscan.io
DeFi
总锁仓价值（TVL）
2020年是 DeFi兴旺之年。这两个 dApp的总锁仓价值增加了24倍，从2020年年初的6美元增加到今年年底的150美元。
源代码：DeFiPulse.com
市场价值
DeFi的100强代币也随之上涨，其市场价值从16亿美元上升到198亿美元，增长了11倍。DeFi代币的总市值在流动性挖矿热潮期间高达 ETH市场价值的40%，之后随着 ETH价格的飙升逐渐下滑。
– DeFi的市场价值(来源： CoinGecko的 DeFi代币100强名单)
非集中交易所(DEX)
从去年发布的2019年度报告和 DEX文章中，我们强调了 DEX市场的整体发展，并分别对 Uniswap的发展进行了分析。那时，我们也没有预料到这两个国家在2020年时会有如此大的发展。
到2019年12月， DEX的交易总额达到1.66亿美元。到2020年12月，该公司的交易总额达到192亿美元，增长了115倍。
-我的 Y轴因大量增加而变得乱七八糟-
二月份的文章中，我们展示了 Uniswap、 IDEX和 Kyber这三个 DEX的交易额是如何超过总交易额80%的。在过去十个月中， DEX的交易比例发生了巨大变化。尽管 Uniswap保持了领先地位，但其他两家 DEX排名却出现了严重下滑。排名前10位中， Sushiswap, Curve, Mooniswap都是在2020诞生的新人！
源代码： Dune Analytics DEX指示器面板
在 DEX市场和 Uniswap市场迅猛发展的情况下，当时整个 DEX市场的月交易额仅为1.66亿美元，而现在仅仅8个月之后， Uniswap就已经超过了 Coinbase。
-2020年让我们知道什么叫“疯狂”-
稳定币
如前所述，稳定币的转移数量占以太坊上转移总量的35%。它的交易量更是惊人。仅仅是 USDT在以太坊区块链上的交易数量就超过了 ETH。2020年年间，货币稳定货币的交易总额超过1.2万亿美元。
从经济的数学原理探寻德费尔的本质
与2011年时的1700亿美元相比，1.1万亿美元增加了6倍。
流动采掘
8月初， Etherscan根据用户的需要列出了一系列流动采掘工程。到目前为止，已有近500种代币被列入名单。九个月内，这些代币的转移数量最多。但在9个月中，转帐总数和活动地址总数都有所下降。因此，可以推论，只有少数以太坊用户一直在参与流动性挖掘。
TH2&L2
在2020年时，以太坊用户会真正感受到 gas更高的扩展性即将到来。尽管目前尚无最终的解决方案，但我们看到一些可扩展性项目正在取得进展。
参加Eth4抵押
上个月，我们写了一篇关于Eth4质押的文章，其中提到Eth4在最后期限之前几乎无法实现它的质押目标。此后，越来越多的质物涌向艾斯。2030年12月1日，在Eth4上质押的 ETH已经达到90.5万，占 ETH供应总量的0.76%，约为5.54亿美元。到2021年1月1日为止，抵押贷款总额已经增加到217万 ETH，占 ETH供应总量的1.9%，相当于16亿美元。未来几个月，这一数字还将增加。
第四项质押者分析
第四次工业革命的一个主要目标就是验证者分散。情况怎么样了？基于该地址的内部标记，我们估计现在 ETH中51%的质押量控制在20个实体手中。这一数字比上个月增长了9%。通过这个比率，我们可以监控后续的进展。若您希望参与到Eth4中，请记住整个社区需要更多的个人验证者！
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四号确认器
在Eth4信标链启动后，一个月内验证人员数量从27,500快速增加到67,000，是原计划质押者最低数量(16,284)的4倍！
源代码：BeaconScan.com
四级参与率
有多少验证人员真正参与创建见证消息？曾经有一次， Medalla测试网因为参与率太低而面临“无关紧要”的问题。社会人士坚称，主网在线并没有遇到同样的问题。现在看，他们说得对。自启动以来，参与率已达96%以上。
源代码：BeaconScan.com
注意：你可以查看beaconscan.com/statistics的其他图表来跟踪Eth4！
第2号质押
2020年时，Layer2可扩展性方案主要是在测试阶段。有些项目已经发布了 beta版，有些项目已经经过了多次迭代。在线项目中， Loopring和 Tornado Cash系统的质押量最高。
—色彩越接近2020年底，就越丰富。
然而，L2仍然处于早期开发阶段。到2021年，这个地区将会爆发激烈的竞争。在这里，我们将看到区块链， rollup, dApp以及用户的共同发展。
——维塔利克刚刚发表了一篇相关的文章-
BTC在以太坊上
总代币数量
另一个2020年的趋势是 BTC在以太坊区块链上的代币化。在6月1日的文章中，我们分析了这个话题，我们预计将出现一波 BTC的代币化热潮，随后将出现5000个 BTC。这一数字在过去6个月增加了27倍，达到了140,000 BTC。
源代码： BTC，以太坊
交易量
就像 Uniswap是 DEX之王一样， wBTC是 ERC 20的代币化的 BTC之王。在2030年，绝大多数的 BTC交易都是通过 wBTC进行的，而 renBTC则远远落后于 renBTC。九月份，以太坊上的 BTC交易量达到最高峰，达到140,000 BTC。
分析
到2020年12月31日， wBTC占ERC20所有代币发行 BTC的81%。甚至在代币持有量方面， wBTC也远远超过其他ERC20代币持有量 BTC，高达2万左右。第二位是 imBTC，大约2800。
代币化 BTC流动性挖矿在2020年第四季度兴起。vBTC、 anyBTC要求用户将 BTC锁定在比特币区块链上，然后获得流动性挖矿的收益。迄今为止，这三种代币的价值仅为2500,000美元，在所有代币化的 BTC中所占比例不足1%。不过，看看这些实验性项目如何增加以太坊上的 BTC交易量，应该会很有趣。
非均质代币(NFT)
2020年， NFT领域也取得了显著进步。尽管有些项目已经转移到了Layer2或其他区块链上，但在以太坊主链上已有近500000个ERC721代币交易。
这些交易量中，有71%来自于10个ERC721代币。其中主要包括游戏类代币(Cryptokitties, Gods Unchained, Axie Infinity, Sorare和 Dozer占42%)，域名(ENS和 Unstoppable Domains占19%)。收藏和流动性挖掘位于前十名附近。
尽管数码艺术作品没有上榜，但今年已经非常流行了。举例来说， Beeple通过他的 NFT作品在周末的拍卖中筹集了350万美元。还有些项目通过 DeFi吸引了 NFT的流动性，例如 Rarible引入了流动性挖掘，并推出了治理代币 RARI。
– Beeple在 Somnium Space VR上的2020年度作品呈现-
其他趋势
还有许多值得提及的2020趋势：
管理/DAO：可能没有达到很多人的期望。在这轮 DeFi牛市中，治理代币的流动性挖掘发挥了重要作用， DAO和治理再次受到欢迎。马克、耶恩、 Compound就是一个很好的例子。资助：在以太坊公益品筹资方面也有了长足的进步，这主要归功于 Gitcoin的次级融资。也有以太坊基金会， clr. fund以及 Open Grants。私人交易/矿工提取价值(MEV)交易：这个话题在关于抢矿交易的《以太坊黑暗森林》发表之后得到了更广泛的讨论。许多项目开始提供诸如 SparkPool,1 inch, Flashbots等主网隐私交易服务。预计市场：此类 dApp将会有更多的新用户加入，特别是在美国总统大选之前。预计市场将必须通过连锁反应投票来决定。比如 Catnip和 Omen。运算式稳定币：运算式稳定币经历了2020年的迭代，这是因为运算式挖掘带来了额外的流动和资本。举例来说， YAM Finance的 rebasing机制、 Mithril Cash承担的铸币税份额以及 Reflexer实验室的反射债券。VOCs：在新的冠名流行的影响下，社区将原来的线下会议和聚会转变为一系列虚拟活动，比如 ETHGlobal的 HackMoney和 ETHOnline。据 Etherscan的记录，此类活动超过200次。在世界各地，以太坊在各行各业，如 PayPal, Visa, SAP, BaselineProtocol, CME和 Reddit的使用率不断增加。甚至 google Trends也对以太坊表现了极大的兴趣！
预测
无预期年度回顾是没意思的！快看我们的预测吧：
EIP1559和Eth4 Phase 1将在2021年第三季度推出(译者注：目前看来不大可能)，将有50多个 dApp迁移到L2上，并将在年底将其合并为3个 rollup/链式 NFT市场，其价值将增加10倍， MEV交易金额将超过1亿美元流动性挖矿算法将在2021年第一季度见分晓
2030年就像白驹过隙，转瞬即逝！在2021年以太坊开始兴起的时候，我们将看到这些趋势进一步扩大。
您对2021有什么预测吗？告诉我们吧