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2021最全财富密码,95个即将发币项目概览_密码学

Odaily星球日报梳理了今年即将发行代币或推出新品的区块链项目,共计 95 个。

整理 | 秦晓峰  运营 | 盖遥  编辑 | 郝方舟

出品 | Odaily星球日报(ID:o-daily

过去一年,DeFi 市场蓬勃发展,造富故事层出不穷。

DeFiPluse 数据显示,去年年初,链上锁仓价值只有 6.6 亿美元,到了年末升至 143 亿美元,年内累计涨幅接近 2000%;DeFi 代币总市值从不到 10 亿美元暴增至目前的 287 亿美元。

2020 年,我们见证了 YFI、YFII 等系列造富效应,见证了 UNI、GRT、1INCH、LON 等多个现象级项目「撒币」。

在这个使人焦虑的市场,见证别人赚钱比自己亏钱更难受,2020 错过已矣,2021 就在眼前,Odaily星球日报为广大投资者整理了一份超全财富密码。

以下为今年即将发行代币或推出新品的知名区块链项目,共计 95 个。请务必收好这张通往自由的船票。以下排名不分先后(部分项目横跨不同赛道):


一、智能合约平台

项目名:Flow

项目简介:Flow 是一个快速、安全且对开发人员友好的,旨在为游戏和其他数字资产构建的全新的 Layer 1 区块链。代表产品有 CryptoKitties、Dapper 钱包、NBA TopShot 等。

官网:https://www.onflow.org/ 

项目名:Casperlabs

项目简介:CasperLabs 是一个去中心化的区块链与智能合约平台,根据实际应用需要缩放,为开发者和终端用户简化体验;它是一个 Layer 1 的扩容解决方案;主网将于2021年第一季度启动,同时将进行Casper原生代币的公开销售。

官网:https://blog.casperlabs.io/

项目名:Mina

项目简介:Mina(前身是 Coda Protocol),首个具有恒定区块大小的区块链加密协议。Mina 协议将整个区块链压缩成为像 Twitter 推文一样大小的快照。这意味着无论执行多少交易,验证区块链仍然很便捷,并且每个人都可以访问。

官网:https://minaprotocol.com/

项目名:Chia

项目简介:Chia Network 由传奇程序员 Bram Cohen 创立,可以借助廉价且冗余的未使用硬盘存储空间来验证其区块链。Chia 依赖于文件存储空间来验证,再将它与时间证明相结合,即可消除大量攻击的顾虑。

官网:https://chia.net/

项目名:Dfinity

项目简介:DFINITY 是开放式的虚拟区块链计算机和技术,延伸了以太坊生态链到广泛的商业应用场景中。DFINITY 是一种不同的云计算平台,互联网计算机将通过 DFINITY 开发的协议扩展互联网,这些协议将独立的数据中心结合起来,使互联网本身也能成为云,并为托管软件、服务和数据提供一个开放的平台。

官网:https://dfinity.org/

项目名:Spacemesh

项目简介:Spacemesh 旨在建立区块网状操作系统, 寻求通过使用新的共识协议——时空证明 PoST 改进区块链技术,从而替代 PoW、PoS。此外,该协议不需要依靠图形处理单元来进行挖矿。

官网:https://spacemesh.io/

项目名:Platon

项目简介:PlatON 是面向未来的下一代计算架构,其使命是基于区块链的基本属性,以隐私计算网络为支撑,提供以”计算互操作“为核心特点的下一代互联网基础协议。

官网:https://www.platon.network/

项目名:Moonbeam

项目简介:Moonbeam Network 基于  Polkadot 网络构建跨链连接的 DApp,提供与以太坊兼容的智能合约平台,可轻松构建本地可互操作的应用。

官网:https://moonbeam.network/

项目名:Plasm

项目简介:Plasm Network 是基于 Parity Substrate 的 Layer1 公有区块链。Plasm 团队正在开发基于 Substrate 的 OVM 模块,同时也在运用自己的函数创建 Dapps。除此之外, Plasm Network 应该是第一个可以成为 Polkadot 平行链的 Plasma / OVM 区块链。

官网:https://www.plasmnet.io

项目名:Findora

项目简介:Findora 是零知识证明(ZKP)和多方计算(MPC)技术的全球领先者,用加密技术建造一个高性能、可信并带有审计工具的保密区块链,为全球可信机构、经济利益激励方提供去中心化金融网络的基础设施。

官网:https://findora.org/

项目名:Cypherium

项目简介:Cypherium 是一个高度可扩展且无需许可的混合共识区块链平台,其基于工作量证明和拜占庭容错共识。Cypherium 希望实现区块链网络可扩展性、去中心化和商业化可行性的最大值。其全新的底层架构设计,能够满足企业级应用的性能要求。

官网:https://www.cypherium.io/

项目名:XX Network

项目简介:XX Network 是一个全球化的区块链网络,依靠 Elixxir 和 Praxxis 的技术支持,具有前所未有的速度、隐私、安全性和规模。XX Network 将支持全球用户的消息传递,付款和 DApp,目前正由 Elixxir 和 Praxxis 团队进行开发。

官网:https://xx.network/

二、交易类平台/工具

项目名:Sifchain

项目简介:Sifchain 是一个全链式(omni-chain)去中心化交易所(DEX),它可以释放各条孤链上资产的流动性,帮助人们从低效的交易以及高昂的费用中解放出来。Sifchain 的底层技术网络是高性能区块链网络 Cosmos,使用 Tendermint 共识算法,具有高吞吐能力和可扩展性,可以实现每秒上万级别以上的处理能力。此外,Sifchain 支持跨链通信协议(IBC),可以与各大区块链资产进行跨链交易。

官网:https://sifchain.finance/

项目名:Gelato

项目简介:Gelato Finance 旨在实现以太坊 DApp 自动化,使用户与开发者,能够与 Uniswap、Maker 或 Compound 等项目进行交互。

官网:https://www.gelato.finance

项目名:Hydradx

项目简介:HydraDX 是基于 Substrate 创建的跨链流动性协议。

官网:https://hydradx.io/

项目名:Peanut trade

项目简介:Peanut通过抑制大额 DEX 交易与 CEX 上相应资产的价格变动,保护 LP 免受无常损失。

官网:https://peanut.trade/

项目名:Furucombo

项目简介:FURUCOMBO 旨在节省操作步骤与手续费,无限 DeFi 组合。在不知道如何编程的情况下,将自己的 DeFi 投资组合进行集成。将所有策略整合到一个交易中,拖动多维数据集以重新排列操作顺序。

官网:https://furucombo.app

项目名:Volmex

项目简介:volmex.finance 是基于以太坊的波动率指数和非托管交易平台,已集成 Optimism 二层扩容方案,旨在实现更加便宜和更快速的索引查询和期货交易。其可为以太坊带来波动性套期保值,解锁新的 DeFi 应用和基础模块。

官网:https://www.volmex.finance/

项目名:Mangata

项目简介:跨链去中心化交易平台 mangata,以低手续费用交易跨链资产。其使命是为交易者制定公平的规则,消除波动性的网络费用,快速解决交易问题。mangata 会桥接以太坊,从而在 DeFi 生态系统之间建立通道。

官网:https://mangata.finance/

项目名:Overlay

项目简介:Overlay 是用于 DeFi 数据流的多头/空头交易协议,为用户提供几乎所有交易标量,以及不可操作和不可预测的数据流。它重新创建了交易动态,但无需交易对手,以解决预测市场中出现的流动性问题,将其替换为通货膨胀问题。

官网:https://overlay.market/

项目名:Slingshot

项目简介:Slingshot 从 Dex.ag 更名而来,旨在搭建全新的去中心化交易平台;只需点击几次,即可比较多个交易平台的价格,再进行交易。

官网:https://slingshot.finance/

项目名:Paraswap

项目简介:ParaSwap 通过汇总多个流动性网络,解决 DEX 市场效率低下的问题,并寻找到多个去中心化交易平台的最优惠价格。

官网:https://paraswap.io/

项目名:Sovryn

项目简介:Sovryn 允许用户以无需许可、防审查的方式进行比特币交易、杠杆交易以及借出比特币赚取利息。在正式启动之前,Sovryn 还筹集到 210 万美元资金,投资者包括 Greenfield One、Collider Ventures 和 Monday Capital。

官网:https://sovryn.app/ 

项目名:Marqet

项目简介:Marqet 通过保证金交易任何合成资产,将 AAVE 信用授权与 Synthetix 对等方结合在一起以进行合约交易,从而以独特的方式提供任何合成资产的无信任保证金交易,不会出现滑点。

官网:https://marqet.xyz/

项目名:Shell Protocol

项目简介:Shell Protocol 是稳定币的流动资金池,用于交易稳定币的简单智能合约。开源 SDK,可轻松地实现 DApp 与 DeFi 集成。

官网:https://www.shellprotocol.io/

项目名:Polkadex

项目简介:Polkadex 是基于 Substrate 区块链框架开发的开源去中心化交易平台,使用订单簿为交易者提供中心化交易平台的用户体验,主要卖点是其流体交易所协议(FSP)。

官网:https://www.polkadex.trade/

三、借贷协议

项目名:Centrifuge

项目简介:Centrifuge 基于自身开发的 Centrifuge 协议,创建了一个名为 Tinlake 的借贷平台。在 Tinlake 平台上,资产发起人可以将真实世界的资产(发票、抵押贷款、汽车贷款或版税)转化为通证代币进行贷款融资;通过简化融资流程降低成本,从而提高实体资产的流动性以及投资的透明度。 目前,Centrifuge 合作对象包括 Makerdao、AAVE、Paperchain、ConsolFreight 等。

官网:http://www.centrifuge.io/

项目名:Notional

项目简介:Notional 固定利率借贷协议,使用新型链上自动做市商 AMM 可供 DeFi、CeFi 以及机构交易员在以太坊网络上以固定利率进行借贷。

官网:https://notional.finance/

项目名:Swivel Finance

项目简介:Swivel Finance (前身 DeFiHedge)是一种新的去中心化协议,支持固定利率贷款和利率衍生工具。Swivel Finance 将利率衍生品带入加密世界,简化了整个交易流程;不依赖预言机,无法清算用户,同时利用了 Compound、Aave 的流动性。

官网:https://swivel.finance/

项目名:Union

项目简介:Union 是以太坊上的无抵押贷款协议。贷款人可以将加密资产借给朋友,并在每次还款时赚取利息;借款人无需担保即可轻松从信任的朋友那里即时获取现金。

官网:https://union.finance/

项目名:Euler

项目简介:Euler 是由牛津大学研究员创立的借贷协议,在以太坊区块链上开发无许可借贷协议,允许用户从多种不同的加密资产中赚取利息。

官网:https://www.euler.xyz/

项目名:Sovryn

项目简介:Sovryn 允许用户以无需许可、防审查的方式进行比特币交易、杠杆交易以及借出比特币赚取利息。在正式启动之前,Sovryn 还筹集到 210 万美元资金,投资者包括 Greenfield One、Collider Ventures 和 Monday Capital。

官网:https://sovryn.app/

项目名:Horizon

项目简介:Horizon Finance 着眼于长期为 DeFi 构建创新的独特利率交易平台。其目标是建立不需要过度抵押的平台,避免参与者无常损失,并消除由于过多的无资金固定负债而导致协议崩溃的风险,同时建立准确的加权市场利率均值。

官网:https://horizon.finance/

项目名:Liquity

项目简介:去中心化的借款协议 Liquity,基于以太坊的无息借贷,旨在提供流动性。

官网:https://www.liquity.org/

项目名:Persistence

项目简介:Persistence 使用真实世界资产(诸如发票之类)作为抵押品来促进加密资产(稳定币)的借贷。这将 DeFi 与传统金融联系起来,并使用 DeFi 的特性来解决现实世界中的融资问题。

官网:https://persistence.one/

项目名:Equilibrium

项目简介:Equilibrium 是多合一的可互操作 DeFi 集合,首个将信用借贷、合成资产生成与交易相结合的跨链数字资产市场。

官网:https://equilibrium.io/

四、数据协议

项目名:Kylin Network

项目简介:Kylin 由 Polkadot 支持的去中心化 Oracle 网络,提供多个实时数据源。其为链下数据提供了可靠、高效且无需信任的解决方案,以去中心化、可扩展的方式运行。

官网:https://kylin.network/

项目名:Boson Protocol

项目简介:Boson Protocol 旨在将智能合约与现实世界的商业及其数据连接起来,并成为 Web3 数据价值共享经济的一部分。其愿景是为新兴的去中心化商业生态创建基础设施。

官网:http://bosonprotocol.io

项目名:Covalent

项目简介:Covalent 致力于解决阻碍区块链采用的巨大基础设施问题。他们提供统一的 API,为所有区块链网络的资产带去完全的透明度和可见性。其解决方案将数据库世界与分布式区块链技术联系起来。其第一版本于 2017 年秋天的黑客马拉松上构建。

官网:https://www.covalenthq.com/

项目名:Flux Protocol

项目简介:Flux 是基于区块链的开放式架构,旨在创建全球环境数据标准,利用物联网、AI 与机器学习的分布式智能,提出解决方案。其激励机制从原生物联网传感器 MICO 全球网络收集到的通用环境数据,允许人工智能提取并处理分析,进而优化和提升各行业的环境指标。

官网:http://www.fluxiot.com/

项目名:Paralink Network

项目简介:ParaLink 是一个构建在波卡生态的预言机协议。ParaLink 旨在通过其独创的查询语言 Paralink Query Language(PQL),以更灵活和更低成本的方式,将主流的现实数据带入到加密世界当中。

官网:https://paralink.network/

项目名:Axelar

项目简介:AXELAR 是一种去中心化的互操作性结构,连接了区块链生态系统、应用、用户。其旨在搭建区块链互操作层,构建网络的底层技术与协议、工具和 API 解决方案。该协议由 Algorand 创始团队成员开发。

官网:https://axelar.network/

项目名:Cere Network

项目简介:Cere Network 是首个基于波卡 Polkadot 构建的去中心化数据云平台,针对服务数据集成、数据协作进行了优化。此前,项目侧重于针对 CRM 生态系统平台。他们提供的解决方案可以捕获区块链上的整个客户流程,并在用户钱包中存储关键用户数据,例如购买、成就和使用情况等。

官网:https://www.cere.network/

项目名:Biconomy

项目简介:Biconomy 目前正在开发一个平台,包括 SDK、仪表板,利用元事务的优点,允许不熟悉加密的最终用户无缝地使用 dApp,而无需了解钱包、加密、支付交易费用等。他们希望确保去中心化应用的简单易用,因而尤其专注于改善去中心化应用的用户体验。

官网:https://biconomy.io/

五、聚合器

项目名:Benchmark

项目简介:Benchmark 是可将基础资产与收益隔离开来的链上收益聚合器,从而使代币持有者在固定时间内出售其收益权,从而锁定利润并及时获得资金,而收益权的购买者不必购买和抵押基础资产,也不必担心抵押和清算的风险。这将允许在利率市场中实现价格发现功能,即贷款人和流动性提供者在利率高时可以锁定利率,借款人在利率低时可以对冲利率。

官网:https://benchmark.finance/

项目名:Vesper

项目简介:用户可以在该 Vesper 中抵押加密货币、声明风险偏好是激进还是保守,Vesper 会为用户进行尽职调查和实际的流动性挖矿,从而使投资DeFi更加容易。

官网:https://vesper.finance/zh

项目名:Nord Finance

项目简介:Nord Finance(前身 Slick Finance)旨在通过将传统金融的关键功能,简化 DeFi 投资。其目标是使用户轻松访问大量金融产品,包括但不限于流动性挖矿信息汇总、资金管理、信用借贷等。

官网:https://nordfinance.io/

项目名:YOP

项目简介:一体化的 YOP 平台,让每个人都能轻松进入收益率市场,直接在一个应用程序中给予用户控制、保管、洞察力和灵活性。

官网:https://yop.finance/

项目名:Zapper

项目简介:Zapper.fi 旨在一个简单的界面中,管理、监视、部署 DeFi 资产和负债。由 DeFiSnap 与 DeFiZap 合并创建。其是一个智能合约系统 Zaps,可在一次交易中跨多个 DeFi 协议部署 ETH 以及即将支持的 DAI。

官网:https://www.zapper.fi/

项目名:Zerion

项目简介:Zerion 创建了无需信任的银行体系,为所有财务用例提供安全、无缝的访问。Zerion 旨在成为通往去中心化金融世界的门户,基于区块链的 DeFi 去中心化金融协议,在 0x、Uniswap、Kyber、Compound、MakerDao 等应用上均可使用。

官网:http://www.zerion.io/

项目名:Dharma

项目简介:Dharma 此前曾是一个去中心化借贷平台,如今升级成为 OTC 平台,用户可以从银行账户直接法币如今购买加密货币。同时内部添加币币交易功能,方便用户进行加密货币兑换。

官网:https://www.dharma.io/

六、稳定币平台

项目名:Fei Protocol

项目简介:Fei Protocol 支持创建基于以太坊的去中心化、可扩展且公平的稳定币。FEI 稳定币的供应没有上限,可以跟踪需求,沿着结合曲线通过销售进入流通。价格函数将在开始时,以低价奖励购买 FEI 的早期采用者。其任务是创建一个完全去中心化的稳定币。这是开发团队希望未来治理社区坚持的立场。

官网:https://fei.money/ 

项目名:e-Money

项目简介:e-Money 创始公司 e-Money A/S 宣布联合多家银行将发行锚定欧元和瑞士法郎的数字代币,该公司将通过 Cosmos 上的独立区块链「Zone」发行该代币。

官网:https://e-money.com/

项目名:Acala

项目简介:Acala Network 是全球首个去中心化开放式金融联盟、Polkadot 生态金融中心,旨在联合 Polkadot 生态系统创建开放式金融框架,为全球加密资产带来金融稳定性,流动性与可及性,已推出了跨链多资产抵押的稳定币 Honzon 协议、释放 Staking 资产流动性 Homa 协议以及去中心化交易所等核心 Layer 1 模块。目前 Acala 得到了 Web3 基金会官方资金支持,并获得 Polychain、Pantera、ParaFi、Hypersphere、DCG、Coinfund、1confirmation、Hashkey、KR1 等在内的数家全球知名机构的投资。

官网:https://acala.network/

项目名:Karura

项目简介:Karura 是一个分散的金融中心和稳定币平台,是为 Kusama 构建的。Karura由 Polkadot 的 DeFi 中心 Acala 背后的同一支团队建造。

官网:https://acala.network/karura-crowdloan

项目名:ARCX

项目简介:合成资产挖矿项目 ARCx 推出稳定币 STABLEx,与美元 1:1 锚定。用户可以锁定 yUSD (yyDAI、yUSDC、yUSDT、yTUSD)作为抵押品来创建 STABLEx,也能用 STABLEx 置换流动资金池中的 USDC、USDT 或 DAI,或将 STABLEx 存入储蓄合同中以获得回报。

官网:https://arcx.game/

七、隐私协议

项目名:Mir Protocol

项目简介:Mir Protocol 是用于拜占庭容错 BFT 一致性算法,允许区块链系统更快地确认交易,以提升安全性和可伸缩性。在模拟中,他们的算法比配置最佳超时参数时测试的其他算法,提速 14% 左右。

官网:https://mirprotocol.org/

项目名:Manta Network

项目简介:Manta Network 是由 zk-SNARK 支持的首个隐私保护 DeFi 堆栈,正在建立跨链、隐私保护、价格稳定的去中心化交易平台。协议基于 Substrate 框架,易于使用且安全,提供完整的端到端匿名性、高吞吐量、较高的跨链互操作性。

官网:https://manta.network/

项目名:Mask Network

项目简介:Mask Network 是一个帮助用户从 Web2.0 无缝过渡到 Web3.0 的门户。它允许用户在传统社交巨头的平台上,无缝发送加密信息、加密货币,甚至是去中心化应用(比如 DeFi 、NFT 和 DAO);由此,用户们可以创造一个去中心化的应用程序生态。

官网:https://mask.io/ 

项目名:Tornado Cash

项目简介:Tornado.cash 可帮助你收回隐私,以隐藏发送地址的方式将 Ether 发送到任何地址。通过零知识证明实现。你可以使用此应用将 ETH 存入非托管智能合约,然后轻松生成证明你已经执行了存款,但未透露原始地址。而后,应用会将此证明发送给运营商,运营商会将其提交给智能合约,然后智能合约将 ETH 发送给所需的收件人,并向运营商支付少量费用。

官网:https://tornado.cash/

项目名:Hopr

项目简介:HOPR 是一种保护隐私的消息传递协议,可以激励用户参与网络,通过将消息通过几个中继节点,传递给接收者,中继节点通过提供服务从支付渠道获得收入。

官网:https://hoprnet.org/

项目名:Powerkee

项目简介:PowerKee 是一种优先考虑隐私的加密货币,通过股权证明的保护,使持有者几乎可以在保持匿名的同时即时转账。

官网:https://powerkee.com/

项目名:Platon

项目简介:PlatON 是面向未来的下一代计算架构,其使命是基于区块链的基本属性,以隐私计算网络为支撑,提供以”计算互操作“为核心特点的下一代互联网基础协议。

官网:https://www.platon.network/

八、保险协议

项目名:Protekt Protocol

项目简介:Protekt Protocol 去中心化保险解决方案,允许为任意智能合约创建市场,抵抗资产损失的风险。其提供的保险主要针对 DeFi 协议,或基于其上的智能合约,承保范围包括黑客攻击、漏洞利用等,对黑客攻击而造成的损失进行赔偿,支持并促进 DeFi 生态系统的发展。

官网:https://protektprotocol.com/

项目名:Umbrella Protocol

项目简介:Umbrella Protocol 是 Yam Finance 推出的保险协议。其核心组成部分是 MetaPool,提供保护的一方可以在其中存储资金,寻求保护的一方获得保费。每个 MetaPool 包含多个 Coverage Pool,每个 Coverage Pool 都有一个特定的协议或合约。寻求保护的一方可通过访问这些合约或协议来寻求保护。另外,MetaPool 的费用和资金费率等在创建之后都是不变的。

官网:https://yam.finance/umbrella  

项目名:XRisk Protocol

项目简介:XRisk Protocol 通过去信任化的方式保护用户的 DeFi 投资,不依赖人类或预言机。

官网:https://xrisk.market/

项目名:IncureAce Protocol

项目简介:InsurAce 是一个去中心化的保险协议,旨在为 DeFi 用户提供可靠、稳健、无忧的DeFi 保险服务,保费极低,投资收益可持续。

官网:https://www.insurace.io

项目名:Unslashed

项目简介:Unslashed Finance 旨在区块链上构建保险层。没有去中心化保险,就不可能存在去中心化金融。近期,Unslashed Finance  宣布即将以仅限邀请的方式启动主网,拥有邀请码的用户将可开始向单个资金池(Capital Pool)提供资金,也可以向多元化组合资金池(Capital Buckets)提供资金,也可随时撤回资金,不过提款会有 48 小时的等待时间。

官网:https://www.unslashed.finance/

项目名:Tidal Finance

项目简介:可定制保险市场 Tidal Finance,是建立在波卡 Polkadot 上类似 Balancer 的保险市场,具有为多个链中的一个或多个资产创建自定义保险池的功能,通过给予池创建者部分存款收益作为奖励达到资本效率的最大化。Tidal Finance 的公开市场性质将通过促进不同资金池之间的竞争来大大提高资本效率。用户可以通过选择一份或多份合同来创建保险库。

官网:https://www.tidal.finance/

项目名:Polkacover

项目简介:Polkacover 创立于 2019 年末,致力于建立全球领先的加密友好型保险购买和保单发行市场,满足加密和个人保险需求的一站式服务。其正在基于 Polkadot 开发无摩擦的保险市场,为整个保险行业带来创新、增强的安全性、无与伦比的用户交互作用。

官网:http://www.polkacover.com/

项目名:ArmorFi

项目简介:ARMOR.FI 旨在达成 DeFi 资产偿付智能化,在不进行微观管理的情况下,保护 DeFi 资产。其是首个基于 Nexus 构建的 DeFi 动态资产保护。Nexus 是数字资产生态系统中急需的补充,已针对资产部署的价值和持续时间进行优化。ARMOR.FI 由 Nexus 承保,将数字资产保险从静态保险范围发展为针对客户需求定制的动态风险管理。

官网:https://armor.fi/

项目名:Bridge Mutual

项目简介:Bridge Mutual 是基于区块链的去中心化保险平台,允许用户购买并提供针对智能合约失败、稳定币崩溃、交易平台被攻击等的保障。其平台不需要用户提供任何形式的身份证明,生态系统中的所有资产均以智能合约形式持有。

官网:https://www.bridgemutual.io/

九、衍生品/交易

项目名:CompliFi Protocol

项目简介:CompliFi Protocol 是以太坊上针对未默认衍生工具的发行协议。没有抵押要求,没有清算,没有交易对手风险。发送抵押品到 CompliFi,获得相等数量的两个 ERC20 代币,分别代表衍生品交易的相对方。保持你想要的头寸,卖出另一个;如果您是做市商,请同时买卖两者。

官网:https://compli.fi/

项目名:Opium Network

项目简介:Opium 是一种通用协议,可以创建、结算、交易任何衍生品,以确保透明、公平、开放的金融市场。其团队由专业交易员、数学家、程序员组成,他们在各自的领域拥有丰富的经验。

官网:https://opium.network/

项目名:Charm Finance

项目简介:Charm Finance 为去中心化期权创造流动性,以截然不同的设计方式,使用可以更有效地创造流动性的机制。其使用预测市场中常见的简单但深刻的数学模型,应用于 DeFi 期权产品。

官网:https://beta.charm.fi/

项目名:Oddz

项目简介:Oddz是币安智能链、Polkadot以及以太坊上的多链期权交易平台,让用户能够通过奖励来交易定制期权。

官网:https://oddz.fi

项目名:Siren

项目简介:Siren 为任何 ERC-20 代币创建期权。做市商可以对冲风险,流动性提供者可以寻求套利机会。

官网:https://sirenmarkets.com

项目名:Globedx

项目简介:Globedx 支持用比特币抵押(币本位)交易永续期货,杠杆最高 100 倍。

官网:https://globedx.com/en/

项目名:Vega

项目简介:VEGA 正在为新的金融系统构建模块,开放访问、降低成本,并实现新一轮的金融市场创新。使用 VEGA,任何人都可以创造产品、创造市场和交易。其专注于 DeFi 与交易的系统优化,将用户资产锁定在多签地址上,然后在 Vega 网络上生成相应的资产,解决跨链资产问题,同时确保用户的资产安全。

官网:https://vega.xyz/

项目名:Opyn

项目简介:去中心化杠杆交易 opyn,目标是建立基于以太坊、Compound、Uniswap 和 DAI 的非托管保证金交易平台,用户可通过平台做多或做空 ERC20 代币。其也计划整合其他 DeFi 平台,使 opyn 能够从多个去中心化的交易所和贷款平台汇集流动性,从而为用户提供整个 DeFi 生态系统中最佳价格和最低利率。

官网:https://www.opyn.co/

项目名:Primitive

项目简介:Primitive 链上的金融衍生品协议,基于以太坊,原始链上金融衍生产品协议。建立在以太坊上, 由 Prime ERC-20 通证提供支持。

官网:https://primitive.finance/

项目名:dYdX

项目简介:dYdX 是以太坊上最早一批去中心化交易所,同时也是目前交易量最大的去中心化杠杆交易平台,提供杠杆交易和借贷服务。现货方面,dYdX 主要提供了 ETH、DAI、USDC 三个币种的交易对,其中 DAI/USDC 的交易对深度最高。杠杆交易方面,dYdX 最高支持 5 倍做多、4 倍做空,用户可以通过存入保证金进行杠杆交易,从而放大收益。在杠杆交易中,用户除了需要支付借款利息,还需要根据其交易对和交易金额需要为平台支付 0.05% – 0.5% 的交易手续费。借贷方面,用户所支付借款利息的 5% 会存入一个保险池,以应对穿仓情况的发生。 

官网:https://dydx.exchange/

十、其他

项目名:Bloxroute

项目简介:bloXroute 波思路允许现有的区块链扩展,无需协议变更或是在中心化或安全性上妥协,旨在创建一个拥有可持续商业模式和全世界广泛基础的通用可扩展性方案。

官网:https://bloxroute.com

项目名:XDEFI

项目简介:XDEFI 是一种去中心化钱包的扩展,使用户能够通过 Web 浏览器轻松访问去中心化的未来。用户可以接收、发送、存储数字资产;连接到任何区块链应用;在协议之间无缝交换;访问 DeFi 本地化功能。

官网:https://www.xdefi.io

项目名:Argent

项目简介:Argent 以最安全、最简单的方式,访问下一代互联网,即去中心化的分布式网络。借助 Argent 可以轻松管理你的加密资产和身份,没有助记词、gas 费用或者长地址。Argent 基于以太坊的移动钱包完全分布式且高度安全。

官网:https://www.argent.xyz/

项目名:Razor network

项目简介:Razor Network 是一个去中心化的预言机项目,当前在以太坊网络上运行,之后将在自己的权益证明网络上运行。其以快速、安全的方式将智能合约与数据连接起来。去中心化应用使用利益相关者网络为智能合约提供数据,可以避免单点故障,并且值得信赖。

官网:https://razor.to/

项目名:ZKOracle

项目简介:ZKOracle 是基于 Polkadot 的通用型跨链隐私预言机网络,期望以此扩展 Web3 应用在真实商业环境的应用领域。

官网:http://zkoracle.network/

项目名:Polymarket

项目简介:Polymarket是一个基于以太坊的开放式金融应用,拥有加密原生货币支付和智能合约解决方案,旨在成为可审核、低摩擦、可全球访问的实时知识市场。

官网:https://polymarket.com/

项目名:Prosper

项目简介:Prosper 是币安智能链上的短期预测市场平台,玩家可通过 Prosper 对 BNB 市场进行预测,并获取 PROS 代币奖励。

官网:https://prosper.so/

项目名:Cozy Finance

项目简介:Cozy Finance 正在为 DeFi 构建风险管理软件。团队认为开放和社区驱动的财务应用是未来,而有效的风险管理在发挥其潜力方面,将发挥着关键作用。

官网:https://cozy.finance/

项目名:TosDis

项目简介:Tosdis 是一个为质押提供流动性的解决方案。任何项目都可以与 TosDis 合约进行交互,以创建和部署一个定制化的 Staking 合约;用户可以质押特定代币,并获得奖励。

官网:https://tosdis.finance

项目名:PAID Network

项目简介:PAID Network 去中心化生态,旨在重新定义民事法律体系,从而通过专有的 SMART 协议、社区管理的仲裁系统、声誉评分、DeFi 工具,为开展业务提供一种新方法。

官网:https://paidnetwork.com/

项目名:PoolTogther

项目简介:PoolTogether 是一个无损彩票(即平台没有抽佣)协议。用户要参与就需要存钱进去买他的彩票,这部分作为本金会被 PoolTogether 存入到 Compound 等 DeFi 平台中赚取利息,然后平台会一段时间开一次奖,中奖的玩家可以拿到 DeFi 平台中这段时间的理财收益。

官网:https://pooltogether.com

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250btcpro,btcpro是正规的吗从ESD、DSD、Basis Cash看算法稳定币的现状与未来

原标题:《算法稳定币的现状与未来:小样本窥探算法稳定币的模型及挑战痛点》

摘要:本文从ESD、DSD和Basis Cash切入,小样本窥探算法稳定币及其解决的挑战。自去年12月份以来,DeFi领域出现了一股新风向:算法稳定币。与其相关的多个项目也取得了显著增长,让我们不得不开始注意到这个趋势。

自去年12月份以来,DeFi领域出现了一股新风向:算法稳定币。与其相关的多个项目也取得了显著增长,让我们不得不开始注意到这个趋势。

在深入探讨它们的本质和含义之前,首先来关注下可寻址市场(addressable markets)。以太坊上的稳定币数量巨大:约为200亿USDT,35亿USDC和10亿DAI(撰写时数据)。目前的大部分交易都需要由某种形式的可信任稳定币(例如USDC或USDT)来服务,这也意味着,发行公司有权冻结资产和操纵余额。

DeFi印钞机

Maker协议发行的DAI稳定币探索了另一种方法,该方法使“凭空印钞”的可能性大大减少-但是可扩展性却降低了。此外,当大多数用于铸造DAI的抵押品不是(USDC、wBTC、TUSD等)时,目前很难认为DAI可以达到“完全无信任”(Trustless)。

稳定币领域经过多年的发展,似乎正在取得令人兴奋的突破:新一代的稳定币能够提供可扩展性和可靠的无信任。该主题既不简单也不容易理解,特别是对于新手而言。我会循序渐进的来解释。

为什么我们需要无信任的稳定币?

我们已经确定,对稳定币的需求很大,而且目前市面上流行的稳定币没有一个实现了完全的“无信任”。这到底是什么意思?

简而言之,“无信任”意味着整个系统不需要任何信任中心即可平稳运行。人们经常提到的“抗审查”,这是无信任延伸出来的另一个属性。因此,从实际情况出发,这里有一些问题可以帮助您评估无信任的程度:权限越宽松,项目的无信任程度就越低:

1. 代币余额可以被没收或冻结吗?

2. 协议的代码或参数可以更新吗?在什么条件下可以更新?谁来更新?

3. 协议是否依赖于第三方服务,例如可能被操纵的喂价(Oracle)?

4. 谁/通过什么可以铸造新代币?是用户发起(某个人采取行动)还是协议发起(协议基于给定参数做出决定)?

最后一个问题特别重要,因为它突出了算法稳定币的核心组成部分:它们的“中央银行”是一个智能合约:没有人控制它,它只根据系统参数做出反应。我们将在下面深入探讨。

因此,在这篇文章中,我们将研究以下几个协议的主要模型: Basic Cash、Empty Set Dollar(ESD)和Dynamic Set Dollar(DSD)。

本文将不对每个协议细节进行深入探讨,而是根据这些项目共有的通用参数和设计方法来绘制一个草图框架,以展现这些稳定币背后的核心原理。

集中式智能合约

第一个有趣的方面是系统的“中央银行”,又名谁/在什么情况下可以铸造新代币?USDC和USDT的机制非常像中央银行:一个实体负责该项目并铸造新代币。

而Maker只是一个智能合约,使用户可以从某些抵押品中获取DAI,因此它的方法有所不同。基本上,Maker / DAI使您可以成为自己的中央银行。因此,Maker的中央银行是一个智能合约,但它需要人工输入以创建DAI。

算法稳定币前进了一步,因为它在铸造过程中删除了人工输入。在这些系统中,没有人能够铸造代币-只有操作它的智能合约可以。它非常优雅且极简,但需要精心设计一组激励措施,以确保稳定币最终能够对冲其锚定货币。简而言之,算法稳定币的中央银行是一个自主的智能合约

怎么做到「稳定」?

使用算法稳定币,尤其是在早期,经常会出现锚定脱钩的情况。为了让稳定币重新锚定固定汇率,协议通常使用不同的激励措施。

当稳定币的交易价格超过1美元时,该协议会铸造新代币,并将其分发给提供流动性或锁定其代币的用户,以降低价格。

当稳定币的交易价格低于1美元时,「优惠券(或债券)系统」(coupons or bond) 就会启动:用户可以销毁自己的稳定币以获得「优惠券+溢价」。但是,只有当价格回到1美元以上时,才能兑换优惠券。

如您所见,这些机制很简单。如果您想参与合约,就需要掌握一些复杂的知识。通过了解并遵循这些机制来帮助协议达到「稳定」,这个过程当然也能获得收益。因此,这些措施形成了一种稳定机制,从而使稳定币价格达到稳定。

DSD稳定币博弈

积极扩张阶段

算法稳定币的扩张/收缩按“时期”进行。 Basis Cash的时期按24小时计算,ESD、DSD分别为8小时和2小时。

由于算法稳定币的供应是有弹性的,因此其机制很快通过了实战测试。在初始发布时,稳定币的循环供应量通常很低,而诱人的激励措施产生了大量需求。

例如,Basis Cash初始发行了5万枚BAC代币,分发给了第一批质押者。 大约一个月后,流动代币达到了4000万枚:之所以有这么多BAC代币,是因为自发行以来,大部分时间里交易价格都超过了1美元。

ESD和DSD已经分别经历了几个扩张和收缩周期,该协议按预期运行:

DSD市值清楚的显示了扩张/收缩阶段

利用DeFi的可组合性

算法稳定币的另一个关键原理是可组合性。我们通常认为组合性是指“我如何将成品/服务嵌入其他项目中?” 而算法稳定币不仅仅止步于此,它们使用Uniswap等其他协议作为系统的核心部分,Basis Cash、ESD和DSD都有三个主要成分:

1. 用于扩张阶段(DAO或董事会)的内部锁定/抵押机制

2. 收缩阶段的销毁和兑换机制

3. Uniswap/ USDC或Uniswap / DAI

它们的结构证明了对DeFi及可组合性的理解。通过将Uniswap/ USDC或Uniswap / DAI作为协议的核心,它可以在许多范围内提供帮助-因为Uniswap是DeFi用户最熟悉的主要工具。

尽管Uniswap是主要的资金池,但其他DEX的流动性也越来越受到关注。随着Omakase的推出,Sushi添加了两个新的激励算法稳定币池:ESD / ETH和DSD / USDC。

可组合性是算法稳定币的关键,相关项目已在生态系统中慢慢实现更多集成。在接下来的几个月内,我们将看到进一步的发展,比如把算法稳定币作为借贷平台中的抵押代币。

Oracle极简主义

Oracle在算法稳定币系统中是一个基本参数:它们是稳定币价格的真实来源。确保Oracle是有弹性的并且不能被博弈至关重要。

为此,一些老项目(尤其是Maker)倾向于繁复的设计。在早期,Maker的输入参数几乎是ETH的原始价格。但是,为了让系统尽量免于“闪电清算”,Maker建立了自己的Oracle,并使用清算价格的若干延迟和平均值来增加系统的惯性。

算法稳定币趋向于极简,并利用了DeFi的可组合性。有了Uniswap交易对,他们已经拥有了足够的喂价和充足的流动性,很难被操纵。因此,将Uniswap价格用作基础价格,并以TWAP(时间加权平均价格)计算,以避免在重新设置价格基准之前被操纵。

这些系统虽然极简,但却高效而优雅:随着这些稳定币项目的发展,它们在Uniswap上的流动性也随之增加,从而使Oracle更具弹性,价格也更难操纵。

DeFi在这个领域的发展方向令人兴奋。无论您是否打算参与,记录下来是非常有价值的,因为它们很好地展示了该领域的主要趋势。

注:本文章不构成投资建议。

图片来源:网络

作者:TokenBrice

翻译:Mary Liu

本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。

2021年DeFi会被合理监管吗?_加密货币,美国监管250btcpro,btcpro是正规的吗

原标题:《观点:2020年是DeFi元年,2021年DeFi会被合理监管》

一次一个规则,去中心化金融正逐渐被取缔。并不是各国政府非要将其非法化。而是最近出台的每一个提案,似乎都在制定一些去中心化金融无法满足的规则。

美国

最近的例子是美国金融犯罪执法网(FinCEN)提议的规则制定通知,该通知要求银行和其他货币服务企业验证通过“非托管”钱包(未在注册交易所或其他托管服务机构持有的钱包)进行交易的客户的身份。

从打击犯罪的角度来看,这是一个合理的要求,但对于Compound等依靠智能合约将用户资金连接在一起的DeFi服务来说,却并不合适。传统的加密资产通常在交易所交易,这些交易所也扮演着钱包的角色,因此允许跟踪用户的身份。与传统的加密资产不同,DeFi项目通常是去中介化的,钱包是自托管的(非托管)。

这里的危险在于,如果金融机构无法遵守DeFi服务中的身份验证和记录保存要求,那么他们自然不会支持这些服务。他们可能违反的规则越多,DeFi得到支持的可能性就越小。

为了加重这种影响,《数字商品交易法》提议禁止在交易所进行代币交易,除非交易所已经注册,准备好分享所要求的信息,满足一定的资格和反操纵标准,并且不违反反垄断法。在这些要求中,注册、信息共享和遵守反垄断法几乎可以肯定去中心化交易所将失败。

欧盟

欧洲监管机构也不是DeFi的朋友。在拟议的《加密资产市场条例》(MiCA)中,欧盟委员会要求稳定币发行者必须有 “稳健的治理安排”,包括明确的组织结构、明确的责任线和行政及会计程序。

根据另一项规则,稳定币和交易所的管理机构必须具有 “良好的声誉和能力”。问题在于,DeFi和DEX项目从本质上讲,可以有动态的管理以及决策成员和程序。即使它们最初符合MiCA的要求,它们的设计也不会冻结其最初批准的结构,以便它们保持合规性。

那么DeFi会怎么样呢?

一种可能是,法律和DeFi之间的冲突将继续下去,DeFi将逐渐被边缘化,转而支持用户越来越认为它是更可靠的规范和合规的服务。交易所就是合规力量的一个很好的例子。在2014年Mt. Gox和2016年Bitfinex等丑闻发生后,赢得用户的信任是他们成功的关键,当这一点变得明显时,许多人争相遵守适用的法律。

另一种可能是,尽管没有受到法律的制裁,DeFi仍将保持其活力。尽管DeFi很受欢迎,它仍将是一个弃儿,就像非法的点对点网络一样,20多年来法律都没能将其关闭。用户将陷入法律和DeFi之间不断的猫捉老鼠游戏之中,直到其中一方获胜。对DeFi来说,这可能是一场艰难的斗争,因为货币会受到网络效应的影响,如果DeFi货币不能与合法的资金交互,其用途就会受到限制。

最后一种选择是有希望能够获胜的选择,就是政府看到DeFi的潜力,并通过立法将其纳入其中。第一步是监管机构不再假装DeFi不存在,而是明确考虑拟议的规则如何适用于它。如果他们的结论是,DeFi项目与法律的目标不相容,那就这样吧,至少我们将开始集中讨论法律是否朝着正确的方向发展。

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链上数据回顾以太坊的2020_DeFi,经济学

2020 对于全世界来说都是充满挑战的一年。与此同时,它对于以太坊来说也是积极向上的一年 —— 整个生态在各个方面保持欣欣向荣之态,整体市值在大幅提高。在本文中,我们将分析以太坊区块链上的几大趋势,包括:

  • 基础层
  • DeFi
  • Eth2 & L2
  • 以太坊上的 BTC
  • NFT

基础层

价格

对很多人来说,这是最重要的指标!ETH 的价格在 2020 年迅速回升。截止 2020 年底,ETH 的价格从 129 美元涨至 753 美元,增长了4.8 倍。在撰文期间,以太坊已经在 2021 年屡创新高!这里举一个很流行的衡量基准:2020 年 1 月,成为以太坊 2.0 验证者的成本(32 ETH)为 4128 美元。截止 2020 年 12 月底,该成本高达 24,064 美元。

尽管迎来暴涨,ETH 在 2020 年底的价格依然只有其最高历史记录(1448 美元)的 52%。

ETH 的表现超过了 BTC、黄金和标准普尔 500 指数等主要资产。截止 2020 年底,ETH 的涨幅为 483%,不仅打败了 BTC(+303%),还令黄金(+24%)和标准普尔 500 指数(+15%)望尘莫及。

注:虽然人们普遍认为密码学货币是独立行情资产(non-correlated asset),但是上述四种资产在 3 月份的暴跌呈高度相关性。到 2020 年底,ETH 和 BTC 随着标准普尔 500 指数一起走高,然而黄金(不负独立行情资产之名)仍处于横盘状态。

– 通常情况下,24% 和 15% 的收益率已经很高了 –

转账

2020 年,转账次数骤增,从历史最高记录 2.5 亿笔(2018 年)增至 3.45 亿笔,增幅为 38%。ERC 20 代币的转账次数占比也从之前的 35% 增至 54%。以太坊经济在广度和深度上都有所发展!

– 点击此处,查看更多图表 –

聚焦 2020 年,我们看到几乎每月数据都呈上升趋势。唯一一个例外是在 9 月出现了下降,那时正处于 “流动性挖矿” 热潮期间。

– 会不会是因为 “农夫” 人数减少了呢?-

通过观察转账次数最多的 20 种 ERC 20 代币,我们可以发现:

  • USDT 以高达 28% 的占比再度位居第一
  • 总的来说,稳定币的占比达 35% 以上。其中 4 种稳定币进入前 6(USDT、USDC、DAI和PAX)
  • 前 20 中有 6 种代币没有更新信息。这 6 种代币的总占比达 2.8%
  • 在使用率上比稳定币低一级的是 DEX 代币。前 20 中有 4 种 DEX 代币(UNI、BNT、KNC、ZRX),总占比达 1.3%。

地址

新地址从 2019 年的 8400 万增至 2020 年的 1.31 亿,增幅达 56%。

– 来源:Etherscan.io –

活跃地址数量在 2020 年随着 ETH 价格的上涨大致呈上升趋势。一个例外是 3 月出现的暴跌,当时有很多人在抛售金融资产,另一批人则趁机低价买入 ETH。

8 月至 9 月期间,活跃地址数量也出现与转账次数图表相似的跌幅。

gas 价格

2020 年,由于使用率较高,以太坊持续出现 gas 价格高峰。

2020 年 6 月,由于大量用户(包括我自己在内)争先恐后领取 UNI 空投,日均 gas 价格达到 710 Gwei 的高峰。然而,以美元价值来看,9 月的交易费更高,因为 ETH 的价格翻了一番。当时,一笔标准 ETH 转账(21,000 gas 上限)的交易费为 4.8 美元。

随着 2020 年底流动性挖矿热潮逐渐退却,gas 价格一直徘徊在 100 Gwei 左右。与此同时,由于 ETH 价格上涨,以太坊的交易费也在攀升。在 2021 年初,随着 ETH 价格飙升,交易费也创下历史新高。

– 点击此处,查看图表 –

合约

2020 年涌现出大批新创建的合约。其总量从 2019 年的 690 万增至 1070 万,增幅达 55%。

在 2020 年上半年期间,Etherscan 上新验证合约的数量处于稳定水平。在第三季度,随着 DeFi 和流动性挖矿的发展,新合约数量也出现大幅增长,并于 11 月达到顶峰,之后随着年底 ETH 价格(以及 gas 价格)上涨而减少。

– 来源:Etherscan.io –

DeFi

总锁仓价值(TVL)

2020 年是 DeFi 高歌猛进的一年。这些 dApp 中的总锁仓价值从 2020 年初的 6 亿美元增至年底的 150 亿美元,增长了 24 倍。

– 来源:DeFiPulse.com –

市值

排名前 100 的 DeFi 代币也相应上涨,其市值从 16 亿美元增至 198 亿美元,增长了 11 倍。在流动性挖矿热潮期间,DeFi 代币的总市值最高达到 ETH 市值的 40%,之后随着 ETH 价格飙升而逐渐下滑。

– DeFi 市值(来源:CoinGecko 的 DeFi 代币前 100 榜单) –

去中心化交易所(DEX)

在我们去年发布的 2019 年度回顾和 DEX 文章中,我们强调了整个 DEX 市场的发展并单独分析了 Uniswap 的发展。我们当时也没有料到这二者会在 2020 年取得如此巨大的发展。

在 2019 年 12 月,DEX 的总交易额为 1.66 亿美元。截至 2020 年 12 月,其总交易额达到 192 亿美元,增长了 115 倍。

– 巨大的增量把我的 Y 轴都弄乱了 –

我们在二月的文章显示了 Uniswap、IDEX 和 Kyber 这三个 DEX 上的交易额是如何占到总交易额的 80% 以上的。10 个月来,DEX 的交易额占比发生了巨大变化。虽然 Uniswap 依然稳居首位,但是另外两个 DEX 的排名严重下滑。在前 10 名榜单中,Sushiswap、Curve 和 Mooniswap 都是 2020 年诞生的新秀!

– 来源:Dune Analytics 的 DEX 指标面板 –

纵观 DEX 市场和 Uniswap 的爆炸式增长,当初整个 DEX 市场的月交易额只有 1.66 亿美元,如今才过 8 个月,Uniswap 的日交易额就已超过 Coinbase。

– 2020 年让我们知道了什么叫 “疯狂” –

稳定币

上文已经提到,稳定币的转账次数占以太坊上总转账次数的 35%。其交易额甚至更加惊人。仅 USDT 在以太坊区块链上的交易额就超过了 ETH。2020 年,稳定币的总交易额达 1.2 万亿美元以上。

相比 2019 年的 1700 亿美元,1.2 万亿美元增长了 6 倍。

流动性挖矿

8 月初,Etherscan 为满足用户需求提供了流动性挖矿项目的列表。迄今为止,已经有将近 500 种代币登上列表。这些代币的转账次数于 9 月达到峰值。然而,同样是在 9 月,总体转账次数和活跃地址数量均出现下降。由此可以推断,只有少数以太坊用户在持续参与流动性挖矿。

ETH2 & L2

2020 年,超高的 gas 费让以太坊用户真正感觉到了提高可扩展性已迫在眉睫。虽然还没有最终解决方案,但是我们确实看到一些可扩展性项目已经初见成效。

参与 Eth2 质押

上月,我们写了一篇关于 Eth2 质押的文章,提到 Eth2 在截止日期前勉强达到其质押目标。自此以后,越来越多质押品涌入 Eth2。2020 年 12 月 1 日,Eth2 上质押的 ETH 已达 90.5 万个,占 ETH 总供应量的 0.76%,约为 5.54 亿美元。截至 2021 年 1 月 1 日,质押量已增至 217 万 ETH,占 ETH 总供应量的 1.9%,约为 16 亿美元。接下来几个月,这个数据有望进一步增长。

Eth2 质押者分析

Eth2 的主要目标之一是确保其验证者的分散化。目前的情况如何?根据地址的内部标记,我们估计目前 ETH 总质押量的 51% 都控制在 20 个实体手中。与上个月相比,这一比例上升了 9%。我们可以通过这一比例来监控后续发展情况。如果你想要参与 Eth2 质押,请记住整个社区需要更多个人验证者!

– 点击此处,查看更多详情 –

Eth2 验证者

Eth2 信标链启动后,验证者人数在一个月内从 27,500 迅速增至 67,000,是原定最低质押者人数目标(16,284)的 4 倍!

– 来源:BeaconScan.com –

Eth2 参与率

这些验证者中有多少真正参与创建见证消息?Medalla 测试网曾因参与率过低而面临 “无利害关系” 问题。社区成员坚持认为主网上线不会面临同样的问题。目前看来,他们是对的。自信标链启动以来,参与率达到 96% 以上。

– 来源:BeaconScan.com –

注:你可以在 beaconscan.com/statistics 上查看其它追踪 Eth2 的图表!

L2 质押情况

2020 年,Layer 2 可扩展性方案主要处于测试阶段。一些项目发布了 beta 版,还有一些项目则经历了数次迭代。在已上线项目中,Loopring 和 Tornado Cash 系统中的质押量最多。

– 越接近 2020 年底,颜色越丰富 –

尽管如此,L2 仍处于早期发展阶段。2021 年,该领域将爆发激烈的竞争。我们将看到区块链、rollup、dApp 和用户共同发展。

– Vitalik 刚好发布了一篇相关文章 –

以太坊上的 BTC

总代币量

2020 年的另一个趋势是以太坊区块链上的 BTC 代币化。当我们在 6 月 1 日的文章中分析这一话题时,我们预期会有一波 BTC 代币化热潮,之后就有 5000 BTC 被代币化。过去 6 个月来,这个数字增长 27 倍,达到 14 万 BTC。

– 来源:以太坊上的 BTC –

交易量

正如 Uniswap 是 DEX 之王,wBTC 也是ERC 20 代币化BTC 之王。2020 年,以太坊上的绝大多数 BTC 交易都是通过 wBTC 完成的,renBTC 落后了一大截。9 月,以太坊上 BTC 的交易量达到 1400 万BTC的峰值。

分析

截至 2020 年 12 月 31 日,wBTC 占所有 ERC 20 代币化 BTC 的 81%。即使就代币持有者数量而言,wBTC 也远远领先于其它 ERC 20 代币化 BTC,高达 2 万左右。imBTC 位居第二,约为 2800。

在 2020 年第四季度,代币化 BTC 流动性挖矿兴起。oBTC、vBTC、anyBTC 要求用户在比特币区块链上锁定 BTC,然后赚取流动性挖矿收益。目前为止,这三种代币的价值只有 2500 万美元,在所有代币化 BTC 中占比不到 1%。但是,看这类实验性质的项目将如何增加以太坊上 BTC 交易量,这应该会很有意思。

NFT(非同质化代币)

NFT 领域也在 2020 年取得了重大进展。虽然一些项目已经转向 Layer 2 或其它区块链,但是以太坊主链上已经有将近 500 万笔 ERC 721 代币交易。

其中 71% 的交易量来自最大的 10 个 ERC 721 代币。这些代币主要由游戏类代币(Cryptokitties、Gods Unchained、Axie Infinity、Sorare 和 Dozer 约占 42%)、域名(ENS 和 Unstoppable Domains 约占 19%)组成。收藏品和流动性挖矿排在前十附近。

虽然数字艺术品没有上榜,但是在今年大受欢迎。例如,Beeple 在一场周末拍卖会上通过他的 NFT 艺术品筹集了 350 万美元。还有一些项目通过 DeFi 为 NFT 吸引流动性,如 Rarible 引入流动性挖矿并推出治理代币 RARI。

– Somnium Space VR 上 Beeple 的 2020 年度作品的呈现效果 –

其它趋势

2020 年还有很多值得一提的趋势:

  • 治理/DAO:可能不符合许多人的预期。随着治理代币的流动性挖矿在这轮 DeFi 牛市中起到了重要推动作用,DAO 和治理再度流行起来。Maker、Yearn、Compound 就是很好的例子。
  • 赠款:以太坊上的公益品募资也取得了巨大进展,这在很大程度上归功于 Gitcoin 的二次方融资。另外还有以太坊基金会、clr.fund 和 Open Grants。
  • 私密交易/矿工可提取价值(MEV)交易:继有关抢跑交易的《以太坊黑暗森林》发布后,这一话题引起了更广泛的讨论。很多项目开始提供主网隐私交易服务,如 SparkPool、1inch、Flashbots。
  • 预测市场:这类 dApp 新增了很多用户,尤其是在美国总统大选的预备阶段。预测市场必须通过链上投票取得决议。例如,Catnip 和 Omen。
  • 算法稳定币:由于流动性挖矿带来了额外的流动性和资本,算法稳定币在 2020 年经历过几次迭代。例如,YAM Finance 的 rebasing 机制,Mithril Cash 的铸币税份额和 Reflexer Labs 的反射债券(reflex bond)。
  • 虚拟大会:受到新冠疫情的影响,社区将原本的线下会议和聚会改成了一系列虚拟活动,如 ETHGlobal 的Hack Money 和 ETHOnline。根据 Etherscan 的记录,这类活动超过 200 个。
  • 采用:在全球范围内,以太坊在各行各业的采用率持续提高,如 PayPal、Visa、SAP、Baseline Protocol、CME 和 Reddit。连 Google Trends 都表现出对以太坊的浓厚兴趣!

预测

没有预测的年度回顾就没意思了!赶紧来看看我们的预测:

  • EIP1559 和 Eth2 Phase 1 将于 2021 年第三季度启动(译者注:从目前来看不太可能)
  • 将有超过 50 个 dApp 迁移到 L2 上,并于年底合并成 3 个 rollup/链
  • NFT 市场的价值将增加 10 倍
  • MEV 交易将超过 1 亿美元
  • 流动性挖矿算法稳定币将在 2021 年第一季度由盛转衰

2020 年犹如白驹过隙,转瞬即逝!随着以太坊于 2021 年起飞,我们将看到这些趋势进一步扩大。

关于 2021 年,你有哪些预测?请告诉我们

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去中心化,区块链_“DeFi季节”来临,你已经在车上吗?

你还在等待老牌“山寨币季节”到来吗?那你恐怕要错过“DeFi季节”了。

随着比特币近日进入横盘整理,DeFi代币开始发力,前所未有的的DeFi代币繁荣景象正在呈现。Messari的研究分析师瑞安·沃特金斯(Ryan Watkins)表示:

“我认为最大的事情是比特币的势头最终冷却,并给DeFi代币一些喘息的空间。最重要的是,在接下来的一到两周内,DeFi领域将发布许多令人兴奋的新版本,这也将创造动力。”

DeFi价值被严重低估

DeFi投资者,用户和创建者长期以来一直认为,鉴于DeFi用户群不断增长,协议费用产生的现金流量以及协议活动水平飙升,各种DeFi协议相比其他加密货币项目或“僵尸链”相比,该行业的价值被大大低估了。

加密分析师Joseph Young在推特上表示,

“DeFi市场仍然被严重低估。所有DeFi代币(甚至包括Chainlink)的总市值才257亿美元。而XRP + LTC + ADA = 310亿美元。 另外,几个自动做市商(AMM)的交易量已接近流行的中心化交易所。

Uniswap:6.23亿美元/天

SushiSwap:3.35亿美元/天

当AMM进入二层网络时代时,预期增长将迅速加快。 ”

不过根据最新数据显示,DeFi总市值已经上涨至336亿美元,日交易量达到了153亿美元。

Three Arrows Capital CEO Su Zhu表示,

“DeFi季节来临。如果DeFi代币蓝筹股代表着对新兴点对点金融网络的真实所有权和参与,这可能会有一天成为全球金融体系的基础。”

DeFi代币会成为2021年最亮眼的选择

Venture Coinist创始人、加密分析师Luke Martin列举了一些他认为今年表现将超过比特币的加密资产。

Martin表示他看好新兴的高风险DeFi市场。他正在将资金转移到一系列DeFi代币中,因为他预计这些代币将是2021年表现最佳的加密资产,包括YFI、SNX、AAVE、UNI、SUSHI、MKR、COMP、RUNE、BAL、CRV、WNXM、REN、LINK和BAND。

根据messari.io网站数据显示,主流DeFi币种在过去一段时间大幅上涨,AAVE和SNX连续刷新历史新高,其他包括寿司(SUSHI),UNI等表现越来越抢眼,日涨幅均达到 了两位数百分比。

“DeFi季节”已经来临,你准备好了吗?

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观点:比特币牛市和DeFi夏天中,加密领域还悄然发生了NFT革命_区块链,比特币

2020年,当比特币的牛市和DeFi的夏天成为币圈头条大新闻时,加密领域的另一个角落也悄然发生了革命:NFT(不可替代代币)的世界。

NFT实际上已经存在几年了,赋能CryptoKitties等加密收藏品,但当时更多是独特、不可复制的加密代币的概念证明。

2020年夏天起,NFT在去中心化金融热潮中逐渐成熟,在游戏、金融和艺术领域掀起了风暴。

NFT与DeFi

DeFi是2020年NFT行业发生的最重要的事。

DeFi的前提很明晰,尽管每个项目都有自己疯狂复杂的谜团:去中心化、非托管、开放源代码的金融产品,供所有互联网使用,在代码上运行,理论上可以不受人为干预。

DeFi一开始就是非常宽泛的说法,指的是任何由加密技术支持的新型金融项目。

但是在6月份,DeFi核心关注的就是一件事:Yield Farming。那时,名叫Compound的DeFi借贷协议,发放了COMP代币。没过几天,COMP就变得非常值钱,人们开始贷款,纯粹是为了种地。其他的协议也接踵而来,DeFi的夏天开始了。

NFT行业紧随其后,为DeFi发展带来了两大创新…

NFT去中心化交易所

DeFi协议最流行的种类之一是去中心化交易所,这是任何东西都可以挂牌上市的加密代币交易所。因为它是去中心化的,监管者无法关闭它。

2020年初,阿列克谢·法林和亚历克斯·萨尔尼科夫创建了Rarible,这是一家专注NFT的去中心化交易所。不过,这个“去中心化”很重要,Rarible与常规的NFT交易所比如OpenSea或SuperRare不一样。去中心化的交易所将交易所运行的管理权移交给任何持有治理令牌的人,比如Compound的COMP代币。

赚取这些平台治理代币的方法,就是在加密交易所购买或是使用该平台。当然,这些代币本来是要应用于治理的,但实际上许多持有人只是为了从交易所赚钱。

后来发生了两件事:一件事是,Rarible代币价格从7月底的0.63美元上涨到9月初的8.54美元(12月份,价格约为2美元)。第二件事,类似的举措启动了NFT行业,其数量猛增。

碎片化的NFT

NFT还解决了此前阻碍投资者购买的一个难题。

以前,你只能买一个完整的NFT。这方面,就像购买一件实物:你不能拍卖毕加索画作的局部,或是杰克逊·波洛克作品中的一个油漆罐。

但一些NFT开发者认为,数字化艺术不应该出现上面的情况。他们利用DeFi构建工具,将NFT切割成小块,然后在Uniswap等流行的去中心化交易所进行交易。

这样做的目的,就是从那些闲置在收藏者那里的NFT,提取流动性,赚取更多的钱。

不过,如果能把一个NFT转换成数千个常规的、可替代的ERC-20代币,那么还可以把这些代币插入DeFi智能合约中,品尝这些收益。新加坡的NIFTEX和Polyient Games就是这方面的好例证。

NFT与游戏

视频游戏开发商在2020年大举进军NFT市场。对于游戏开发者来说,NFT的吸引力是显而易见的:每个令牌都可以代表一把数字剑、一件虚拟盔甲或一名足球运动员,可以在视频游戏中使用。

不可否认,加密视频游戏的兴起,大多数都仅仅是基于微交易的浏览器游戏,而这正是长期以来被认为是视频游戏行业的祸害。

但它们在2020年确实起飞了,开始吸引大牌人物、大量资金和大量用户。

一种基于区块链的交易卡游戏Gods Unchained,类似于炉石(Hearthstone),其交易卡全部由NFT代表,现在的市值为1000万美元。

Axie Infinity是一款基于以太坊的加密收藏品游戏,以与怪物搏斗为基础场景,去年11月通过代币销售筹集了86万美元。

Animoca Brands与Care Bears、Shaun the Sheep、Smurfs和Bratz签约,作为许可交易的一部分,这些品牌将持有Animoca即将推出的虚拟第二生命仿制品的地块,该产品在12月份开始公测启动。

法国游戏公司育碧(Ubisoft)等大型游戏工作室也尝试了NFTs。育碧创建了一个基于NFT的游戏Raving Rabbids,玩家可以从其他用户那里“窃取”NFT。

很多这样的NFT诞生了高价。去年12月,一位收藏家以22.3万美元价格购买了一条虚拟的摩纳哥F1赛道。这是一个虚拟的、但不是3D的游戏甚至不是3D的。(也不是,请对此保持安静,目前非常好!)

NFT与艺术

所有NFT的道路,最终都是通向加密艺术。正是在这个领域,加密世界的创造性和叛逆精神得到了释放。艺术家们成群结队地涌向NFT,充分利用NFT所提供的真正数字所有权,这就意味着人们终于有理由为数字艺术付钱。

Nonfungible.com,是一家跟踪NFT行业状况的网站,显示加密艺术在2020年下半年情况有所好转,彼时,DeFi热潮出现,后来比特币转牛。

但是当NFT技术把艺术家链接在一起的时候,NFT艺术世界就像当初起步时一样古怪了,而且在2020年变得更奇怪了。有些人进入加密艺术就是为了赚钱,而另一些人在NFT中发现,观众们愿意付出令人眼花缭乱的金钱。

去年10月,艺术家本·根蒂利在苏富比拍卖行以131250美元的价格售出了一件与NFT有关的艺术品,比估价高了7倍多。这幅作品被称为Block21,描绘了比特币创造者中本聪的“数字肖像”。这个圆形面板是40个面板中的一个,包含了构成比特币原始代码的数十万个数字。

在2020年加入NFT的知名艺术家中,87岁的阿根廷漫画艺术家何塞·德尔博,以价值111377美元的ETH出售了自己的一幅作品,这是一幅与加拿大加密艺术家特雷弗·琼斯合作的作品。

当然,在NFT艺术舞台上的大明星是Beeple,他是著名数字艺术家Mike Winkelman的笔名,他为《飞莲》制作过音乐视频,为Nicki Minaj、Justin Bieber等人制作过音乐会视频。在美国大选前,他以66666.60美元的价格出售了一幅印有唐纳德·特朗普和乔·拜登的子宫动画NFT。这个NFT是动态的,它会随着大选的结果而变异。而接下来的拍卖会,该作品最后一秒拍出了777777美元。

去年12月,Beeple的作品在Nifty平台,用时5分钟内就卖出了58.2万美元。几天后,一位投资者最后一秒出价777777美元买下了Beeple的特朗普、拜登子宫动画NFT。目前为止,Beeple的NFT作品的拍卖总额,已经超过了350万美元。

现在看来,这一点是肯定的:NFT的爆发,始于2020年。

(本文图片来自公开网络)

(END)

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如何为DeFi的未来融资:通胀、财政、激励相容还是公平启动?_比特币,监管体制

原文链接:

https://messari.io/article/on-inflation-treasuries-incentive-alignment-and-fair-launches-in-defi


作者: Ryan Watkins


翻译: 阿剑

原标题:《观点 | 论通胀、财政、激励相容与DeFi 的公平启动》

如何为一个开源金融协议的开发融资呢?

去年夏天,我们的社区一度相信,不需要风险投资的支持也能启动新的 DeFi 协议。那一波 “公平启动(fair launch)” 的浪潮为社区带来了好多个 DeFi 领域最激动人心的项目,包括 Yearn、SushiSwap 和 Empey Set Dollar。不过,最近社区也发现了在没有合适投资的时候启动项目会面临的挑战。

前几天,Yearn 的创始人 Andre Cronje 写了一篇很棒的文章,提到了在开发 DeFi 产品中的心力交瘁,他的失望来源于,社区的氛围对项目的成功没有任何推动作用,只有负面效果。这篇文章的核心洞见是:Yearn 的贡献者付出了努力,但没有得到足够多的补偿,而代币持有者的权力太大了。

我得说一句,我老早就预见到会有这一天了。

去年 10 月份,我在 Yearn 社区里提议:停止分红、通过回购 YFI 来奖励核心贡献者。对我来说,社区初步决定要把 YFI 的总量控制在 30000 个并永久结束通胀、但又没有为核心的贡献者提出合适的融资机制,是明显有问题的。但是,社区中的一部分人只想着把自己看成是股票投资人,并且认为取消分红来保证 Yearn 的建设者能够得到合适的补偿会毁了代币的价值。

而 VC 也被默认是来者不善的。

几天以前,Yearn 团队的几位成员和我共同提出了一个修订后的回购提案,叫做 “回购和建设(Buyback and Build)”,提议以类似的方式回购 YFI 并分发给核心贡献者;有了 Andre 最近的那篇文章,提案里面有了更多的细节,也指出了更多的集体利益。不到 24 小时,代币持有者和核心贡献者之间激励不兼容的问题就变得路人皆知,甚至更积极的提案(比如增发 YFI)也开始出现。

所有这一切都让我不禁深思:如何才能激励这些草根项目的核心贡献者能够为长期为该项目工作,并且保证激励措施也是可以自我持续的?

通胀

通胀是最简单的资助开发的方法。本质上,这是在强制每个代币持有者为开发工作付钱,但它同时也会使持有人按比例地失去对协议的所有权。尽管社区中的许多人都看不起通胀,因为整个行业的反凯恩斯主义思想渊源,但是在 DeFi 协议的背景下,这种心态没什么意义。如果一个协议的可持续性依赖于通胀,长期导向的代币持有者就应该毫无保留地使用通胀、培育未来。认为引入通胀会在事前破坏协议的可预测性、而可预测性对信任最小化的可靠公共基础设施来说很重要,这说的都很对;但是,最终来看,最重要的是对最佳发展路径的社会共识,而不是那些欢呼 “涨了涨了涨了” 的表情包。

在公平启动的项目中,Empty Set Dollar 和 SushiSwap 都是这一策略的好例子:通胀既给了贡献者支付,也为新项目提供了资金。

要实用,不要教条。

财政

如果没有通胀,那么其次可以动用的简单办法是通过财政来补贴开发。公平启动的项目不见得都可以这么做,因为没有来自代币发行和风险投资的资金储备。但有一些项目真有由社区来控制的财政资金(是代币总供给的一个比例)。

PowerPool 是一个最棒的例子,他们用储备资金来激励核心贡献者。启动的时候 PowerPool 团队没有给自己预留任何代币。但是,他们为实现路线图开发了几个月之后,社区很开心地奖励他们 CVP 总供给的 5%,并且安排了 12 个月的锁仓时间和 18 个月的行权方案(vesting schedule),作为项目开发的长期激励措施。

如果没有社区控制的、预挖一定比例的代币作为储备金,那另一个办法是使用协议的收入来造出财政资金,然后补偿贡献者。这也是我们的 “回购和贡献” 提案背后的理念,要回购 YFI 并分发给核心贡献者、为新项目提供资金。这种机制很聪明,既能获得通胀的好处,又不必实际引入通胀。所以说,它在资助开发和保证代币总量有限之间找出了一个皆大欢喜的平衡点。

它的意义在于公平,而不仅仅是为某些人发放津贴。

激励兼容

激励现有的贡献者是不够的。协议也需要能资助新的贡献者。没有通胀或者财政储备金,协议就不能吸引新的人才加入,而现有的持币者也会固化。以代币奖励为形式的持续支出,同时满足了两个目标:从老的、被动的代币持有者处回收资本、吸引新的贡献者。这是一种保证协议能生存和呼吸的关键机制,即使协议已经成熟了也是有用的。这是活的协议和死的协议之间的区别。

当然是还活着、还生长着的协议,比停滞的协议好。

公平启动

公平启动不是完美的,但也没必要放弃。如果协议要成为社区治理的机构,那所有权的分配就应该尽可能公平。一种极佳的办法是,让 初始 代币的分发尽可能公平,而公平启动可能是我们最好的办法。

另外,公平启动需要保证保证满足生态中所有利益相关者的需要,而不仅仅是代币持有者的需要。不必回避机构投资者,重要的是保证代币持有者和贡献者的激励是相容的。协议的核心贡献者不应该为了满足投资者对草根协议的需要而只能自甘贫穷。

实际上做得好,比说得好听重要。

为 DeFi 的未来融资

无论是使用已有的储备金来资助开发,还是回购加再分发,还是通胀。创造出为当下以及未来的需要融资的办法,比什么表情包都重要。

(完)

(文内有许多超链接,可点击左下 ”阅读原文“ 从 EthFans 网站上获取)

Polkadot,波卡_面对“暴涨”的币种,后市如何布局?btcpro是正规的吗_btcpro平台

DeFi代币中近期有两个币特别引人注目,一个是Link,另一个就是Sushi(寿司)。引人注目的原因就是价格暴涨。

在我的印象中Link在10多美元的位置徘徊了很久,而这两天一举超过了20美元;Sushi在1美元左右徘徊了很久,这两天已经涨到超过了6美元。

这两个币也是我们的读者中关注度比较高的,尤其是Sushi,在被纳入YFI生态后,完全来了个咸鱼翻身,而近期在价格上的暴涨也让很多此前对其不看好的投资者开始改变了看法。

有不少投资者曾经都投资过这两个币,要么很早就下车了,要么因为不看好换仓买入了其它的币。因此这些投资者看到这两个币近期的走势会产生强烈的懊悔和焦虑情绪。

实际上这是牛市中非常常见的一种现象,每个人都会有这样的经历、产生这种情绪,但一旦有了这种情绪就要及时克制这种情绪并提醒自己冷静。因为任由这种情绪发展下去,投资者如果不加理性思考,接下来很可能就会盲目抛掉手中其它的品种去追高买入这些项目,而这样换仓后,投资者往往又会发现自己刚刚抛掉的品种马上涨了,而这两个币不仅不涨反而会下跌。

在这个时候我通常会首先再仔细审视自己手中持有的项目,看看它们的基本面有没有改变。

如果它们的基本面并没有改变,我不会随意卖掉手中持有的币去追高这些热门项目。我相信随着牛市中轮动效应,只要自己持有的币是有价值的,它们也能迎来自己的高光时刻。

如果手中某些币基本面已经恶化,潜力不再,那我可能会考虑卖掉那些基本面恶化的币,考虑换成其它的币,但是否换成这些热门项目,那还要看它们的价格是不是估值太高,如果是我也不会买入,而会继续寻找估值较低的币。

读过我去年文章的读者可能会注意到,我曾经也买过LINK,但是我大概在8美元左右时全部将它们卖掉了。当时我认为LINK尽管是预言机领域的龙头,但它的应用还没有普及到能够支撑它代币价格的地步,并且在这个领域完全有可能还出现新的竞争对手,因此我认为它的估值偏高就全部卖掉了。

现在再来审视LINK,它在预言机领域的龙头位置比去年应该是更加稳固了:一方面它在加大和业内项目的合作;另一方面它的竞争对手似乎还没有拿出比较像样的动作。因此现在看它的基本面是非常好的,但我仍然觉得以它现在的价格看之后的上涨空间还有多大,值得谨慎评估。

记得在去年8美元我卖出LINK后,全部换成了以太坊,当时以太坊的价格是300美元左右,现在以太坊的价格接近1200,涨幅几乎是4倍,而LINK现在的价格是21美元,涨幅不到3倍。所以回过头来看当时抛掉LINK的做法,并没有不妥。

现在我会持续关注LINK,但不会在这个价位买入。

曾经有读者问过我对Sushi的看法,我当时就表明如果把Sushi和UNI比,我更看好UNI。当时我不看好Sushi最大原因是他创始人的一系列操作让我认为一个项目由这样的团队带领,前景堪忧。

不过后来Sushi被全面接管,并且被纳入了YFI生态,整个项目似乎焕发青春,正在摆脱曾经的阴影,从低迷中走出。未来它能否冲上一线交易所的圈子,让我们拭目以待吧。我会关注Sushi,但也不会现在买入。

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稀缺性,比特币_分析:鲸鱼数周“吞食”30亿美元ETH,以太坊或即将突破历史高点

1月15日,以太坊(ETH)的价格在日线图上再次飙升超过9%,突破1200美元,这是又一次尝试突破其历史高位的尝试。 截至发稿时,ETH的交易价格为1200美元左右,市值为1360亿美元。 随着以太坊价格的飙升,以太坊的供应和流动性正在迅速枯竭。

加密货币分析师Alex Saunders提到ETH需求增长很快。他引用了CryptoQuant的数据,他提到交易所的ETH储备在几个小时内就减少了20%。 交易所储备总额从1000万个ETH急剧下降至800万个。 如果以这种速度继续下去,那么在接下来的48小时之内,交易所的ETH供应和流动性可能会很快枯竭。

“交易可能会在48小时内耗光ETH。 ETH的需求正在猛增。 在过去的几个小时中,交易所储备从1000万个ETH下降了20%,降至800万。 我的目标是5,000美元,10,000美元和20,000美元的长期目标,我怀疑许多HODLer会在1-2k美元的范围内出售其ETH。”

在这种情况下,以太坊价格可能会出现疯狂反弹,使其超过1500美元甚至更高至2000美元甚至更高。 另一位加密货币分析师拉克·戴维斯(Lark Davis)指出,正如CoinGape报道的那样,在过去的几周里,以太坊鲸鱼一直在大量囤币。 鲸鱼已经购买了价值近30亿美元的以太坊,约占交易所供应量的20%。

#以太坊鲸鱼在过去几天吸纳了价值约30亿美元的ETH,并将其从交易所中提走。 大约占交易所供应量的20%。 做好准备!!! 这可能是突破ATH的催化剂!

显然,大鱼们正在为涨势的下一个阶段做准备,这一次将ETH推至历史新高。 迄今为止,以太坊价格今年已经飙升了60%以上。 Glassnode指标显示,交易所的ETH供应量是自2018年7月以来的最低水平。此外,交易所中目前只有7%的流通ETH供应量。 此外,根据Glassnode数据,持有超过10,000+ETH的地址数量已达到1年新高。

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区块链,比特币_弹性金融是庞氏还是创新?了解弹性代币的评估框架和可能用例

弹性代币和弹性金融可能跟你想的不一样。


撰文:AmpleSense DAO,另类稳定币项目 Ampleforth 生态系统的去中心化自治组织


编译:Perry Wang

弹性金融(Elastic Finance,EeFi)带来了令人兴奋的货币和技术创新,加密货币市场中很多年从未见过的创新。由 Ampleforth 领军的新兴弹性金融板块推出会进行供应量动态调整的代币,这种动态调整称为「rebase」。「Rebase」使加密资产能够(按价格衡量)吸收需求,以大幅降低资产的波动率。

从理论上讲, rebase 使得算法稳定币等弹性金融资产相比比特币 BTC 和以太币 ETH,其价格相对稳定。

不过与任何新兴的颠覆性创新一样,弹性金融的兴起在开发者、投资者和其他人士引发强烈的争议、困惑和辩论。实际上,当前围绕弹性金融的主要观点是负面的,主要是由于四个因素: 

  1. 对 rebase 理解不足:rebase 是代币供应量根据需求自动增加(正向 rebase )或减少(负向 rebase ),需求热度则是通过价格衡量。第一个容易令人困惑的问题是代币余额如何或为何 rebase。第二个问题是,在无需抵押的情况下,rebase 如何可以降低价格波动。不幸的是,许多投资者在不了解弹性资产的情况下出手购买了这类资产,导致部分人损失大量资金。
  2. 价格波动:很多人批评弹性资产未能实现与中心化和半中心化稳定币那样的稳定性保障。 
  3. 对实用性的担忧:弹性资产具有很高的试验性,这些代币的用例尚未明确和大家讲过。导致许多观察人士将弹性金融视为「庞氏经济学」,或认为 rebase 系列代币相比传统的加密货币并没有带来明显的好处。
  4. 普及度非常有限:迄今为止,弹性资产主要用于投机,尚未集成到许多高人气的 DeFi 项目中。这是因为多数情况下,弹性代币无法与 DeFi 协议组合。此外,开发人员及其社区相信(或逐渐相信)这些资产不会带来额外或理想的效用。 

现在,应该重新审视弹性金融,摒弃传统(负面)的观点。

我们撰写本文的目的是对常见问题进行解惑,以及回应对弹性金融的批评:

  • 提供明确的解释,说明 rebase 的设计目的是什么,以及它对更广泛的加密经济很重要
  • 帮助用户、投资者、开发者和其他人客观地评估弹性资产,以确定哪些资产值得关注并可能获得最大成功
  • 演示弹性资产除了交易和投机之外的用途
  • 介绍可用于改善和扩展对弹性金融理解、执行和开发的资源

Rebase 有什么好处 ?

让他们先从看看  rebase 的定义开始。很多人更关注 rebase 的工作机制,特别是从数学和智能合约角度看这种机制如何触发代币供应增加和减少(既正向和负向 rebase)的要素。Rebase 工作机制确实很有意思,但我们认为更重要的是要关注原因,而不是方法。

Rebase 存在的原因是什么?Rebase 的唯一目的是激励个人进行代币买卖活动,帮助代币实现围绕特定价格区间或目标价位的稳定性。

根据 AmpleSense DAO 和 www.amplesense.io,两种类型的 rebase「对称 / 非对称 rebase」定义如下:

  • 对称 (标准) Rebase:Rebase 后所有钱包内的代币余额按同等比例增加或减少。
  • 非对称 (非标准) Rebase:Rebase 后所有钱包内的余额不会按同等比例增加或减少。例如,部分人接受负向 rebase。这些自愿减少其代币余额的人士在正向 rebase 时会得到较高的奖励。

弹性资产的鼻祖 Ampleforth 是采用对称 rebase 机制的。自 Ampleforth 推出以来,许多团队推出了具有不对称 rebase 的弹性代币,主要目的是减少负向 rebase (供应收缩)对所有代币持有者的影响。

无论 rebase 是对称还是非对称,弹性代币的优劣判断依据应是较长时间内其围绕目标价位区间(或价格锚定)实现的相对稳定性。如果一直弹性代币很长时间一直未能实现价格稳定性,其主要功能就已宣告失败。

例如,以 12 个月为例 (2019 年 12 月至 2020 年 12 月), Ampleforth 的价格基本围绕在 1 美元左右,具体参见下图。(Ampleforth 的价格目标是 2019 年美元价值正负 5% 之内。) 与此同时, Ampleforth 的市值增长约 27,000% ( 从 135 万美元增至 3.6711 亿美元)

Ampleforth 价格目标表现:2019 年 12 月至 2020 年 12 月,数据来源 : AmpleSense DAO, DataMetrics Hub, forum.amplesense.io

从实用角度来看,用户和开发团队可以开发利用以下优势的产品、服务和应用: 

  • 某些弹性资产的稳定性。例如,它们证明有能力最终回到目标价格区间(如果它们切实实现了这一困难的壮举)
  • 正向 rebase 有能力带来不需要注入额外资本(假设资产需求增长)或抵押品的有机流动性

弹性资产乱花迷人眼,我们带你一窥真容

鉴于 Ampleforth 在 2020 年 7 月迎来爆炸式的高人气, 数十家团队随之推出采用对称和非对称 rebase 机制的弹性资产。弹性资产乱花迷人眼,让很多人不知如何判断哪些协议值得投入自己的时间和注意力。我们希望通过一个新的评估框架来评估这些项目:The AmpleSense DAO弹性资产评估框架

该框架主打五项标准,可以用于分析弹性资产的短期、中期和长期可行性。我们将这一框架分享给加密社区,希望它能鼓励大家对各种弹性资产的相关性和可行性享有充分知情权、能进行客观讨论,并做出明智决策。

  • 评估标准:价值主张可信度

当前正不断涌现出许多弹性金融资产,其中主要关注 rebase。可信的弹性资产设计为旨在满足具体目标(例如,在不抵押的情况下实现代币价格稳定),而不是简单地将 rebase 定位为潜在的利润产生机制。   

打分标准

  • 价值主张可信度较低:这类资产的主要目标是通过 rebase 机制向早期投资者提供潜在利润 ; 其他用例不清楚,或具体效果逊色于标准的加密服务。
  • 价值主张可信度中等:有其他方法使用标准加密实现该资产的具体目标,但 rebae 可能有助于满足中心化或去中心化金融中关键的未满足需求。
  • 价值主张可信度较高:Rebase 设计机制与资产目标匹配良好;而由于关键原因(例如,可能会引发监管担忧、增加系统性风险等),其它加密方式效果很不理想。 
  • 评估指标:技术鲁棒性和安全性 

弹性金融资产要取得成功,必须是安全的,通过透明的智能合约运营,并且需要强大的技术基础设施,例如预言机。 

打分标准

  • 技术鲁棒性和安全性较低 : 没有安全审计、技术基础设施薄弱(例如,预言机攻击风险很高,或 rebase 需要人工触发) 
  • 技术鲁棒性和安全性中等 : 有安全审计,有预言机 , 但智能合约不开源、未经验证或存在隐性功能(例如,由非公开审计的代理合约驱动该协议)
  • 技术鲁棒性和安全性较高 : 智能合约经过精心审计、代码开源,不存在隐性功能,存在功能强大的预言机 。
  • 评估指标:去中心化

出色的弹性金融资产一定是高度去中心化、不可审查及普遍采用的。

打分标准

  • 去中心化程度低:资产所有权高度中心化,交易可被审查,采用仅限于最初的投机者。
  • 去中心化程度中等:资产所有权轻度中心化,存在交易审查,但会逐渐退出,采用已不限于投机。
  • 去中心化程度高:资产所有权高度去中心化 , 协议存在丰富用例,交易不可被审查。
  • 评估指标:监管风险

投资者、用户和开发者考虑不同弹性资产的长期可行性时,应考虑围绕加密货币的监管新格局,尤其是与稳定币发行和证券监管等问题相关的监管格局。

打分标准

  • 监管风险高 : 弹性资产可能被列入接受严密监管的领域,例如算法稳定币,或者通过不合规的 ICO 出售代币。
  • 监管风险中等:资产不属于稳定币,但是通过不合规的 ICO 售出,或者资产可能被列为证券。
  • 监管风险低:资产不属于稳定币,团队进行了合规 ICO (或者没有进行 ICO) ,代币不符合证券监管标准。
  • 评估指标:时间价格稳定性

Rebase 机制的首要目标在于实现资产在长时间内的价格稳定性。时间价格稳定性是衡量资产处于目标范围内的时间长度的指标。如果资产偏离出目标区间,则供应量减少阶段(负向 rebase)对投资者、开发者和用户的影响大于增加(正向 rebase)。 

备注 : 对于与单个加密货币的价格、指数(例如一篮子货币)或加密资产总市值挂钩的弹性资产,较高的时间价格稳定性可能更难实现。

打分标准 :

  • 时间价格稳定性较低:资产多数时间游离于目标价格区间之外—尤其是在负向 rebase 时,这一时间段内意味着对该资产的需求不足;市场无法管理价格目标偏离而不是稳定的弹性资产(例如,该资产与特定的加密货币价格锚定)
  • 时间价格稳定性中等:资产有相当长时间处于目标价格区间内,但也随着需求增加而经历了长时间的代币供应量增加。
  • 时间价格稳定性较高:资产多数时间处于目标价格区间内,代币供应经历过温和或有限的增加和减少阶段(负向和正向 rebase)

弹性资产有用吗?还是毫无用处?

对弹性资产一种常见的批评声音是它们除了用于投机毫无用处,或者不能给问题提供解决方案。但事实并非如此。

从加密经济宏观角度而言,弹性资产,尤其是那些证明有能力作为一般的稳定价值存储和交换媒介的代币,可能会促进 DeFi 生态系统更加繁荣,甚至可能会被作为货币使用,达到目前所有加密货币未能企及的高度。

很多观察人士和分析师指出,由于 DeFi 过度依赖抵押和中心化稳定币,它越来越脆弱。目前,各国政策制定者和监管者正瞄准稳定币,着眼于减少其影响力、控制其增长。最近的事态进展之一是美国国会议员在 2020 年年末提出 STABLE Act 法案,该法案将禁止中心化和去中心化稳定币发行机构在没有获得银行牌照的情况下展开这一业务。

如果弹性金融资产获得广泛采用,将会大幅降低加密生态系统对中心化稳定币的严重依赖,提供多种开发创新式、稳定价值存储和金融工具的途径,且仅受到政府和监管机构非常有限的制约,远远超越稳定币所能提供的收益。

诚然,利用弹性资产帮助  DeFi  减少其监管漏洞是一个长期项目。现在是否有任何方法使用弹性资产?是有的。

所有弹性资产都是稳定币吗?不是的。

需要注意的是,并非所有 rebase 资产都是承担稳定币职能。许多观察人士将所有 rebase 资产都划到稳定币类别里,这是不准确和不正确的。不同的弹性代币都寻求在不同的时间段内实现稳定性。算法稳定币(使用 rebase 机制实现约等于 1 美元或与其他法定货币的价格紧密锚定)只是其中一种弹性资产。还存在其他弹性资产,如下表所示。

弹性资产:当前职能

  • 稳定的价值存储和交换媒介 (在较长时间段内)

Rebase 的设计机制旨在使代币作为合理的价值稳定存储(例如,价格随着时间的变化而回归目标价格区间)和与主流市场不存在关联性的资产。

范例:Ample

  • 算法稳定币 (例如,代币价格多数时间与 1 美元锚定)

Rebase 结合其它鼓励供应量削减的技术,共同帮助代币以尽可能小的偏差维系与 1 美元价值的锚定。

范例:Empty Set Dollar

  • Rebasing 指数 / 加密锚定代币 (例如,跟踪加密代币总市值等)

Rebase 与动态目标绑定,例如加密代币总市值,或者特定加密货币的价格,为投资者提供通过单一资产获取大市场或新兴协议 / 代币仓位的机会。

范例:Base Protocol, Digg

对于哪种用例未来的影响力最大,我们保留自己的态度。随着时间的变化,市场将会决定哪种用例最为成功,对于加密生态系统的价值最高。 

以下三个表格描述了弹性金融资产新兴和设想中(尚未推出)的用例。我们的 DAO 正在开发其中几种落地方案。



未来几个月及数年中会有数不胜数的相关用例陆续推出,包括使用弹性资产作为金融合约的计价单位

路在前方:未来数年的设想

弹性金融代表着加密领域一项非常重要的创新,与比特币和以太坊的发布不相上下。与比特币和以太坊类似,第一个 rebasing 资产(Ampleforth)帮助带动了弹性金融创新的不断扩大。

随着时间的推移,rebase 将消除自身的负面形象及人们的误解,成长为 DeFi 不可或缺的和被广泛接受的组件。人们花了十多年时间才逐渐理解并开始更广泛地接受比特币。同样,弹性资产可能需要很多年才能充分发挥其潜力并普及。

但我们无需等到遥远的未来,从弹性金融中真正获益。正像我们在本文中解释的那样,弹性资产可以被客观评估,具备清晰和关键的目的,拥有远远不止投机和交易的用例

我们期待随着这个加密子板块走向成熟,帮助推动创新、解释、跟踪和发展弹性金融生态系统。我们未来还会发表有关弹性金融如何演变和影响  DeFi 以及更广泛的加密市场的新见解。

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